合唱团的孩子们终于来到纽约，他们为这座充满艺术气息的城市着迷。可是孩子们还面临一个巨大的问题，他们还没有创作出属于自己的参赛曲目。Will让孩子们留在酒店里写曲子，可他自己却来到了百老汇的舞台上。合唱团的孩子们没有听从Will的安排，他们尽情的感受着纽约这个大都市的繁华。全国大赛终于开始，合唱团的孩子们迎来了最终的对决，他们能否顺利晋级呢？…

Jessie成为了合唱团的顾问，他向Will提议让Rachel做领唱并让其他人陪衬她，可这遭到孩子们的一致反对。Sue因为姐姐的突然去世深受打击，Kurt和Finn决定帮她振作起来。Will为了公平起见，于是决定在合唱团举行海选。可Jessie尖刻的点评伤害了孩子们，并且使合唱团开始内讧。在Kurt和Finn的提议下合唱团帮助Sue举办了她姐姐的葬礼，Sue十分感动。…

高中舞会即将开始，各种各样的小道消息蔓延在学校的大街小巷。校长请的乐队无法在舞会时出现，于是他想让合唱团参加演出并同意支付一笔可观的报酬给他们。Will宣布合唱团要在舞会上演出，可是这个消息却让一些人感到失落。Rachel在排练曲目时Jessie突然出现，两人再次携手合作。为了寻找舞伴孩子们面临着各种各样的问题，可是舞会还是照旧开始了。舞会上气氛微妙，孩子们能战胜自己的内心吗？…