再次经历一场世界大战后，日本被分割成南北两部分。在美军统治下的青森城，不黯世事的少年藤泽浩纪（声：吉冈秀隆）和白川拓也（声：萩原圣人）同时喜欢上了可爱的泽渡佐由理（南里侑香），但是他们从来没有向佐由理表白，三人就这样微妙地保持着和谐。越过津轻海峡的另一方是北海道，联军在这个占领区建造一座神秘的巨塔。浩纪和拓也希望依靠自己的力量，制造一架小型飞机，去巨塔一探究竟，完成佐由理的心愿。  但是中学三年级的夏天，佐由理突然不告而别，转学去了遥远的东京。佐由理走后，浩纪和拓也感到无限的空虚，…