爱信成功的刺杀了李德文，但是下来之后却看到房大伯和咸大婶的尸体，再也控制不住内心的悲伤，抱着咸大婶放声大哭起来。学堂的学生和老师也出来了，这时日本人折返回来，为了保护爱信的安全，学生和老师们手拉手形成人墙，坚决和日本人对峙。因为队伍中有美国人，日本人只好下令撤退。崔宥振和东魅也在人群之中，崔宥振终于觉醒，朝鲜人民想要保家卫国的心一直没变，即使明知会失败也在所不辞。崔宥振找熙星喝酒，拿回了当初担任武馆教官时皇帝送给他的国旗。两人遇到了东魅，之前的情敌现在成为了并肩作战的战友。东魅知道自己难逃日本人的暗杀，加之他旧伤未愈又添新伤，还是崔宥振将吐血倒地的他带了回来。东魅强撑着精神在约定的地方等待着爱信，今天是爱信还钱的日子，果然爱心如约而至。就在东魅血洗柔道馆的第十一天，日本浪人找到了东魅。东魅在济物浦的港口等待着浪人的到来，不想竟看到心腹的尸体也被带来了。东魅举起双刀冲向日本浪人，因为身体原因加之寡不敌众，最终惨死在日本人的刀下。日本人将东魅的尸体托在马后，大摇大摆的走进闹市区。熙星利用创办的新闻社向朝鲜人民披露着日本人的暴行，伊藤博文得知后下令严查。邮局的负责人发现了这些报纸出自熙星的报社，于是向日本人告发了。熙星预料到自己会被抓，于是将拍到的照片和资料埋在地下，自己坐在当铺中等待着警务厅的人来抓自己。这次亲日派的头衔也没有起到作用，日本人对熙星严刑逼供，但是熙星坚决不肯妥协。日本人一怒之下，一棍子打在熙星的头上。就这样，熙星也在日本人的监狱中，献出了自己宝贵的生命。…

爱信和阳花因为没来急跑远身负重伤，东魅带着阳花先走，崔宥振留下来寻找爱信。阳花伤得很重，东魅带着她在裁缝铺躲了熠王。阳花醒来后，求情东魅带她去母亲的面前。路上，阳花觉得自己时日无多，于是将自己对东魅的担心和情谊娓娓道来，说着说着闭上眼睛倒在了东魅的背上。东魅一直觉得自己爱着爱信，可是看到阳花死在自己的背上，他终于知道自己爱的是阳花，对于爱信，不过是感恩之情。崔宥振找到了爱信，爱信也受了很重的伤。崔宥振在黄包车夫的帮助下带着她离开，幸好本路上遇到了义军，在他们的帮助下将爱信安置了下来。之后崔宥振冒险跑到医院去拿药，正好目睹了日本兵为了让日本人得到救治将朝鲜兵打死。崔宥振出手将日本兵打死，将现场伪装成朝鲜兵与日本兵冲突致死，然后带着唯一幸存的朝鲜士兵离开了。回来之后，崔宥振为爱信做了手术，爱信脱离生命危险，和义军转移到安全的地方。晚上，东魅和崔宥振交换了情报，听到阳花去世的消息，崔宥振非常的心疼和惋惜。东魅说他要去办一件重要的事情，崔宥振知道他是要去报仇。东魅回去看到自己的房间保持的很整洁，知道这是阳花的功劳，对日本人的仇恨更加浓烈了。东魅憧憬柔道馆大肆屠杀日本浪人，逃出来的日本人赶紧去风月楼请求支援。现在的风月楼是李德文在负责，他听说东魅没死又杀回来之后，谎称自己受伤了不能理事。崔宥振也住在风月楼中，他在等着东魅活着回来。宾馆的爆炸激起了熙星的爱国情怀，他将日本人的暴行记录下来，不想被日本人发现。熙星将相机交给裁缝让她赶紧回家，自己冲到酒店查看情况。熙星赶到的时候日本人正在清理现场，听到熙星一直在打听阳花的事情，日本人将他抓到了警务厅。警务厅的人知道他们家是亲日派，没有为难他就放走他。熙星知道酒店的炸弹是当铺老板提供的，于是让老板赶紧离开，由自己料理店铺。熙星将裁缝和俊赫带回家，说这就是自己的爱人，希望父母能庇护他们，熙星母亲本就对裁缝有好感，当下爽快的同意了。日本人借着此时大闹一番，伊藤博文下令将所有反抗的人都抓回来，这更加激起了民愤。医院的护士带着药品和纱布离开了，小裁缝也被赶走了，当铺老板听了熙星的话离开，这些人全部都聚在了义军的山头。阳花早就料到了今天的结局，于是之前就带信给太上皇，让他将所有的责任算到自己的身上。因为阳花日本人的身份，伊藤博文也不好继续追究。李德文给伊藤博文一份义军的名单，伊藤博文的手下顺藤摸抓找到了义军的据点。李德文此举激怒了义军，爱信奉命刺杀他。为了掩护义军的转移和爱信的行动，房大伯和咸大婶向往常一样抬着轿子在街上行走，最后都惨死在日本人的枪下。…

凯尔出来认出了崔宥振，但崔宥振因为对着美国大使馆开火还是被关起来了，这让爱信颇感自责。安全得到保障之后，爱信靠在崔宥振的肩头沉沉睡去了。第二天，崔宥振揽下了所有的罪责，被带到了军事法庭，凯尔趁机将爱信送出去。因为有凯尔的求情，崔宥振最终只被判了三年监禁。日本浪人一直在港口徘徊搜寻爱信，爱信见状只好给吵醒发了电报，阳花猜出了爱信的处境，于是向皇帝请求帮助。皇帝派出李宪带领使团出访日本，准备让爱信跟着使团回国。熙星联系了自己在日本的女人，让她通过东魅将这个消息传递给爱信。为了引开港口的浪人，东魅故意在港口生事吸引浪人的注意力，武臣会的首领赶到，东魅依然不罢休，首领一刀砍去，东魅掉进了大海中。爱信顺利的回到朝鲜，皇帝将她的枪也带了回来，算是对她的嘉奖。爱信去感谢阳花和熙星的仗义援手，阳花却说自己这么做只是为了赎罪。高家下人看到爱信平安归来后，一颗心总算是放到了肚子里。伊藤博文对于朝鲜使团中有密使的事情紧抓不放，亲日派的臣子们以此要挟皇帝谢罪自杀，否则就传位给太子。皇帝坚持不同意，这些人竟然不顾君臣之义用枪逼着皇上就范，甚至将日本兵也带了进来。张猎户挡在皇帝的面前，但是仅凭他一人之力根本无法与日本军队抗衡。迫于无奈，皇帝只好同意推诿，但是不准任何人动对张猎户动手。三年之后，日本在朝鲜的土地上肆意妄为，他们霸占了阳花酒店的二楼做宿舍，还将酒店悬挂的朝鲜国旗换成了日本国旗。更过分的是，日本人将俘虏来的朝鲜人当做动物让人参观。新皇帝已经被日本控制，被迫宣布解散军队。日本人给了军人一些钱，威胁他们如果敢反抗就地枪决。皇宫侍卫队的大队长朴承焕不愿屈服在日本人面前，在自己的办公室对着国旗自杀殉国。朴承焕的牺牲激起了朝鲜士兵的反抗，当初被崔宥振交到的俊赫让队友停止交还武器，开始抢夺日本的枪支和子弹。因为日本有重型武器在手，这些年轻的士兵不惜以命相搏，俊赫的朋友也因此受伤。就在快要全军覆没的时候，张猎户感到和俊赫一起，掩护士兵们离开。张猎户被子弹打中，他强忍着伤痛，将最后的炸弹点燃，与赶来的日本军队同归于尽了。日本人在街上肆无忌惮的捕杀逃走的朝鲜士兵，这激起了朝鲜民众的反抗意识，纷纷加入其中反抗日本人的暴行，阳花也毫不避讳的朝着日本人开枪，熙星也将日本人行暴的意义记录下来见诸报纸，揭露日本人的侵略的罪行。俊赫带着战友们逃到了作坊老板那里，老板听说张猎户牺牲了悲痛不已。崔宥振出狱后又返回了朝鲜，不想看到竟是尸横遍野血流成河。东魅也回到了朝鲜，当初他从海里逃出来一直躲在鸦片馆里养伤。两人刚刚寒暄了几句就听到酒店方向有枪声，还没有跑到酒店跟前，酒店就发生了爆炸。原来，阳花不满日本人的欺辱，和爱信一起策划了这场爆炸。她们趁着日本人喝庆功酒的时候将他们灌醉，爱信趁机暗访炸点，于是在这些日本兵还没有察觉的时候，就已经葬身火海了。熙星最近被一个女裁缝看上了，她就是俊赫的姐姐，因为长相出众得到了熙星母亲的青睐。其实女裁缝并不是真的喜欢熙星，只是想为俊赫求一个庇护。女裁缝找人伪造了婚书，一直待在熙星的身边，这下，熙星终于体会到了爱信面对自己时的心情了。…