第一起杀人事件
在一个天还没亮的早上，屋外传来雨水砸在地面的声音。钟久警官因为收到凶杀案，早起准备赶往现场。钟久穿好鞋准备出门的时候被母亲叫住吃早饭，钟久吃完早饭时，天已经亮了起来。钟久开车把孝真送到学校后，才驱车赶往前往案发地点。
钟久到达案发现场后，穿上同事递过的雨衣，然后徒步走到赵氏家里。赵氏家屋檐前的泥路被踩成烂泥，钟久直接从上边踩过。屋檐下靠在柱子上的人吸引住了钟久的目光，正盯着这个人看的钟久被同事叫进屋内，通过线索得知死者是赵氏的老公。钟久环视了一下室内，地面和墙上都有死者的血液，然后目光又被坐在屋檐下的人做吸引，钟久通过询问同事才得知，此人可能是吃错了蘑菇，才导致皮肤溃烂。
钟久驱车来到杀害赵氏的现场，地上被赵氏的血液染红，钟久为了镇定下来，走到旁边的屋檐下点起香烟叼在嘴上，然后钟久向身后的地方看了看，看见一只猪在杂物里边叫着，钟久烟还没吃几口，就被同事叫了回去。
猎人看见吃生肉的日本人
猎人一人走进森林里边，收取掉进陷阱里边的鹿，猎人不小心滑到了山脚下。猎人醒来的时候，看见十多米外，有一个人赤身裸体的在吃着什么，还打开自己掉落的背包，把里边的东西都倒了出来，然后又趴在地上吃鹿肉。猎人因为害怕躲在一块岩石后面，时不时的把头探出去偷看。神秘男子趴在地上吃鹿肉，突然回过头看向猎人这边，猎人一下子把头缩回了回去，当猎人再次把头探出去时，那个神秘男子出现在了自己的面前。
钟久和同事两人在办公室里闲聊，此时外边雷声很大，突然一声巨响，办公室的灯熄灭了，于是奇成拿着手电去检查线路。一道闪电划过，钟久看见玻璃门外站着一个人，吓得躲在桌子后边，被钟久吓到的奇成也慌慌张张的躲到了桌子后边。钟久让奇成出去看看，奇成把随手抓起的东西握在手上走到门外，却发现什么也没有。
钟久开始做恶梦
回到家中的钟久，因为在雷雨那天看见的东西所影响，开始做起了噩梦。钟久和妻子在车里玩车震，却不小心被女儿看到，钟久为了封住女儿的嘴，带着女儿逛街。逛完街后，钟久和女儿来到了小河边下的树下，钟久看见河对面日本人在钓鱼。
钟久骑着摩托车赶到事件地点，因为迟到被同事骂了一下。钟久看见一位貌像是发了疯一般的女性，一口咬住拉着自己的警察，上前帮忙的钟久也被吓得往后退。钟久吓得走到担架旁边，躺在担架上的人，突然伸出手，一把抓住了钟久，并把钟久按倒在地上。刚才发疯一般的女性看见倒地的钟久，也跑到了过来，不一会发疯女子自己跑出了警戒线。被吓坏了的钟久坐在地上，大吼了几声，然后看到警戒线外站着自己在河边看到的日本人。
钟久灰头土脸的回到警局，因为在众人面前被吓得大喊大叫，非常丢脸，导致没有食欲。钟久的女儿提着衣服来到警察局，便返回家里，孝真刚走出门，钟久看见女儿掉落的挂件时，突然想起了雷雨天看到了人，正是那个发疯女子。第二天发疯女子吊在了家门口的树上，钟久一行人也在烧毁的废墟中找到了杀害发疯女的凶器。
神秘的白衣女
钟久让一同执勤的同事去医院检查，自己一人留在现场。一个奇怪的女孩在几米外不停的扔石块，不久，女孩走到发疯女家门口，对着钟久说是发疯女杀掉了所有人，然后越过警戒线走进了废墟中，钟久也走了进去。然后钟久打电话叫同事回到发疯女家，打完电话回到废墟中的钟久，发现女孩不见了，于是在废墟中四处寻找女孩。在屋后的竹林中，钟久看见一个赤裸的男子，趴在地上啃食这什么，男子回过头来看着钟久，钟久看见男子满嘴是血，立马拔腿逃跑，却还是没有跑掉。被惊醒的钟久这才反应过来，这一切都是梦而已。
钟久和奇成陪着猎人来到山里，寻找猎人那天看见吃生肉男子的地方。在猎人的带领下，钟久两人找到了地点，现场有一具还没完全变成白骨的鹿的尸体，这时天空传来雷声，雷声刚响完就下起了大雨。猎人因为害怕，想回到山下，却被钟久一把抓住，猎人为了摆脱钟久，不小心滑落到了坡底，当猎人站起来走了几步，就被雷打中，倒在了地上。
钟久和奇成把被雷劈中的猎人送到医院，突然一位警察说有重症患者，然后钟久和奇成跟了上去。钟久在门口看见一个患者在病床上四肢抽搐，钟久一下子想到了赵氏家坐着的人。回到家中钟久听见孝真在叫喊，于是走进女儿的房间，钟久把孝真抱在怀中，孝真这才冷静下来。第二天一早，钟久看见从来不吃鱼的孝真，开始大口吃起了鱼来，然后钟久的妈妈拉着钟久走到外边，钟久的妈妈说是要给孝真找一个巫师看看，钟久只好同意。
钟久找上日本人
奇成带着他的辅祭侄子和钟久再一次前往山中，找到了上次没有找到的房子。钟久在屋子的左边发现一个点满蜡烛的屋子，便用石头砸开锁，奇成走进主室，也发现了一个密室，里边全是受害人的照片。奇成在密室中找到孝真的鞋子，然后钟久三人驱车下了山，途中奇成把孝真的鞋子拿给钟久看，并说这个日本人是凶手。
钟久回到家，直接找到孝真询问，是否认识那个日本人。钟久晚上趁着孝真睡着的时候，到孝真的房间里四处在寻找着什么，钟久打开孝真的作业本，看到了作业本被划得稀巴烂，然后钟久掀开孝真的睡衣看见孝真背上有水痘。因为钟久的动静把孝真给吵醒，然后孝真就像发了疯一般的大喊大叫，孝真还说要杀了钟久。
第二天钟久带上辅祭再一次去找住在山里的日本人，钟久让日本人把知道一切告诉自己，然后离开谷城，钟久询问无果后，再也无法压住自己的愤怒，于是拿起身后的农具砸了日本人的屋子，还杀死了日本人的大黑狗。
次日钟久的妈妈打开大门的时候，被挂在门口的死山羊给吓得大叫，钟久闻声想起来看看发什么了什么，却怎么也站不起来，然后钟久被带去做针灸。钟久因为担心孝真，还没等针灸做完，就回到了家中，却看到满身是血的孝真拿着小刀坐在角落，负责照顾孝真的邻居躺在血泊中。
钟久妈妈找来巫师作法
钟久妈妈请来的巫师来到钟久家，巡视一番后，就开始为孝真做法式。法式做完后，巫师询问钟久是不是招惹了谁，然后巫师带着钟久来到了自己住所，并向钟久说明第二天做法时需要注意的地方。日本人在集市上买了几只鸡为死去人的做法，巫师也从早上开始一直作法做到晚上。钟久看着自己女儿非常痛苦，不忍只好打断巫师的作法，并让所有人离开，然后钟久带着孝真赶到医院。
次日，钟久叫来四个帮手准备杀死日本人，驱车前往日本人的住处，几人一进屋内就开始乱砸。其中一人在屋后的竹林中发现一个人可疑的人，并叫来了其他几人。可疑人什么也没说直接包住人就咬，众人为了自卫，纷纷挥动手中的武器，却发现可疑人不管怎么打都死不了。所有人都吓得不知所措时，可疑人一下子倒在地上，只见可疑人抽搐了几下就一动不动了。
钟久看见躲在远处的日本人，于是追了上去，日本人也转身逃跑。钟久几人一直在追赶逃跑的日本人，直到追到悬崖边，却不见日本人的踪迹。钟久一行人在开车返回途中，不巧撞死了日本人，钟久几人一起把尸体推下山崖，毁尸灭迹，站在远处的白衣女鬼，目睹了这一切。
辅祭独自一人，前往日本人的住处。巫师亲自上门找钟久，巫师刚走到门口，就不停的流鼻血，还越流越大，然后出现了一个白衣女鬼。巫师回到家后为自己施法，施法无效后，巫师收拾法器打算逃离谷城，却因为恶魔的警告，巫师无法离开。巫师打电话让钟久立刻回到女儿身边，还欺骗钟久说日本人不是恶魔，而是和自己一样是巫师。
日本人显露原形
回到家的钟久，发现本应该在睡觉的孝真不见了，找便了所有房间后，钟久走出大门到外边寻找。钟久在黑暗处看到一个穿白衣的女鬼，钟久问女鬼孝真在哪里，无果后钟久打算回到家里，这时女鬼对着钟久说：“你现在回去所有人都得死”，听到这话的钟久停下了脚步。
女鬼让钟久在外边等鸡叫三声后再回去，因为钟久不信任女鬼，还没等鸡叫三声，就回到了家中。正如女鬼所说，孝真杀死了自己的妈妈和婆婆。日本人也显露出了原形“恶魔”。…
