现在异常关心Nikita和Michael的关系，头和Madeline会面讨论这两人的约会，他们决定无论有没有铁证在下次行动中一定要把两个人分开。这一次的任务目标Genefex公司，试图和红桥组织联系。Michael和Nikita负责调查并摧毁相关实验室，这次头明确警告Walter，对Walter暗中帮助Michael和Nikita的事情非常清楚，如果再有一次，Walter就得退休。Walter反唇相讥宁愿消失。Michael似乎感觉到什么，提醒Nikita他们出发的时候，处里会动点手脚。Nikita和Michael潜入Genefex，Michael很快就找到了处里需要的东西，他通知Birkoff需要10个小时完成，并需要断电10分钟。很快，Michael在处里不知情的情况下，获得了资料，Nikita把资料传回一处，然后是碰面；另一方面，Walter回到处里考虑自杀，Birkoff允诺帮助他。当Michael忙着的时候，Nikita的任务被人篡改，她被带往Madeline处。Madeline告诉Nikita她将被略作调整，不再会留恋Michael。Michael意识到处里还派了人到Genefex，也感觉到Nikita正处于危险之中。但当他找到Nikita的时候却发现她外表很正常，Nikita告诉Michael处里推迟了摧毁实验室的任务。两人回到处里，被告知继续执行任务，Madeline相信对Nikita的“治疗”肯定有效果，而且他们计划看看Nikita是否会执行杀死Michael的任务。任务完成地很顺利，Michael是最后一个撤出的，处里命令Nikita引爆。Nikita突然对命令产生了迟疑，没能引爆。Michael来到Nikita的家，发现她非常痛苦，并试图和Michael亲热。经过数次尝试，Michael抓住Nikita的胳膊问她到底怎么了，Nikita回答“没什么，只是不再爱你了”，Michael大受打击，静默后离开，临走前告诉NikitaI won"t let them do this.…

救了一个人的命并把他带回一处。Madeline审问了这个人获取了Crimson Star的基地资料后杀了他。Nick，一个一处情报员登门拜访Nikita，请求她在自己母亲拜访期间假扮自己的妻子，Nikita答应了。头和Madeline怀疑Michael和Nikita的关系并没有结束，Madeline说两人已在她的监视下。在进行Crimson Star的基地探测的任务中，Madeline发现有未经允许的通讯。与此同时，Nikita因为错误密码耽搁了时间，到达了目标后她发现自己被包围了，Michael报告了情况认为Nikita一定会被当作人质，他让头取消对他的 “安全保护”以便于行动，头同意了。Nikita和Michael秘密地会面了，并编制了一套说辞。当Nikita让Birkoff重新恢复自己的线路时，Birkoff发现有加密的消息，他觉得是Walter在暗中帮助Nikita，并告诉Walter他会告发。Michael向头汇报，提出自己带小部队复查Crimson Star的营地是否真的被摧毁，头说考虑。头表扬了Birkoff的决定，Birkoff心态满复杂的，不希望Walter出事。Madeline召见Walter，认为他的行为已经严重影响到处里的未来，而且Nikita和Michael翻不出五指山，Walter答应乖乖合作。 头和Madeline对Michael和Nikita在哪里保持关系非常纳闷，因此答应Michael的建议，但暗中派遣了一个小分队跟着他们，但是出乎意料，Michael和Nikita完成了任务又发现了隐蔽队伍，显然Walter又用某种方式通知了他们。本篇前面提到Nick的母亲并没有出现，Walter原谅了Birkoff并告诉他自己手头仍旧有一些把柄。…

听命于Amanda的一个叛变特工从组织的废墟中找到了黑盒子，将其交给了主人。不久之后，黑盒子里的部分信息遭到泄露，显然Amanda在向潜在的国际买家（以及美国总统）投石问路，希望能借此提高黑盒子的「卖价」。在没有支援团队，没有任何线索，时间又非常紧迫的情况下，剩余的组织成员必须拼尽全力来阻止Amanda的邪恶计划。幸运的是，改过自新的叛徒、军火贩子Cyrus（Isaiah Mustafa）在关键时刻出现，承诺给予他们一切帮助。有了Cyrus的帮助，Nikita、Michael和Alex策划了一个大胆的行动——他们要利用戒备森严的二十国集团竞技峰会夺回黑盒子，同时修正已经被Amanda改写的人生命运。…