黄蓉被铁掌帮帮主裘千仞所伤危在旦夕，郭靖背负蓉儿一路逃亡，结识了深居简出的神算子瑛姑，在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴，路上遇“渔樵耕读”四大高手阻挡去路，郭靖和蓉儿闯过重重难关，终于见到段王爷，段王爷用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑的爱怨情仇。