张无忌在漫山遍野中找寻赵敏，不料却遇见了周芷若。周芷若问他到底心中爱谁。这一次，他终于不再犹豫，坦言自己与赵敏是“刻骨铭心”的相爱。周芷若死心，掀开野草，而藏在后头的，正是被点了穴道的赵敏。周芷若作势要杀了张无忌，逼得殷离现身。原来当时殷离只是重伤昏死。张无忌大喜过望，可殷离此刻却还当他是“阿牛哥”，她爱的那个“阿牛哥”不是眼前的张无忌。　　 　　此时众教来报，元军两万铁骑已经逼至少室山下，原来朝廷知道各路武林豪杰齐聚少林寺定不会对其有利，于是趁时调兵遣将将武林豪杰一举拿下。众英雄本想推选少林寺方丈统帅群雄，但无奈少林寺方丈并无此意。情势之下，张无忌当选领主，率领众豪杰击退元军。　　 　　武当教众将杀害七师叔的宋青书押回武当山，众人要惩罚宋青书，宋远桥向张三丰求情，张三丰免去宋远桥首席大弟子，青书最终还是因为伤重而亡。　　 　　武林众人还是不抵元军的铜墙铁壁，节节败退。而且因为元军带队的是张无忌的未来“岳父”汝阳王，赵敏两头为难，不忍最爱自己的爹爹伤害自己最爱的人张无忌。张无忌也不忍最爱得敏妹受难不把心中的难事和她说出。　　 　　最终，张无忌从《武穆遗书》中发现用兵之道，并借助这兵法，指挥群雄。战争之势略有进展，但在作战当中张无忌不慎被元兵包围，情急之下还是赵敏想欲俘张无忌的爹爹求情，使其放过自己的心上人，汝阳王无奈，只得放过张无忌。　　 　　战事明教告捷，众人欢呼，拥趸无忌。　　 　　无忌与赵敏躲在闺房之中，为赵敏画眉取乐。无忌欲娶赵敏，不曾想周芷若带着张无忌曾经答应为她做件事的许诺，杳然而至………

张无忌这才明白当日偷刀剑之人正是周芷若。锐金旗吴劲草借用圣火令，重新铸造好屠龙刀，但因为倚天剑曾杀害明教不少弟子，他拒绝将其修复。张无忌拿了断剑，交还给峨眉派。 　　一时乾坤颠倒，张无忌感触万端，与赵敏同行至曾囚禁谢逊的地牢，看谢逊在墙上所画的画，感叹原来谢逊从头到尾都知道事情真相，惟独他一个人被蒙在鼓里。想到当时自己有可能错手杀了赵敏，张无忌不禁感叹侥幸。 　　两人从洞中出来，正好遇见玄冥二老逼周芷若交出屠龙刀和倚天剑内的武功秘籍。周芷若武功虽奇，但根底却浅，终究不是玄冥二老的对手。张无忌眼看周芷若不济，忙出手想帮。可另一边，周芷若却粘住来上前来帮她的赵敏，将阴寒之气尽数传到赵敏身上。 　　张无忌见形势不妙，只好以一掌对敌，一掌支撑赵敏。周芷若的阴毒内功被九阳神功逐渐化去，她苦练了许久的武功霎时皆废。赵敏恢复元气后，再使离间计，让玄冥二老内讧，恶斗不止。赵敏将从周芷若身上偷来的东西交给张无忌，张无忌从中发现《武穆遗书》，并借助这兵法，指挥群雄，击退元兵。 　　周芷若向张无忌道出真相，请求他的原谅：这可怜女子难违师命，已然凄苦；更何况因为害死殷离，她日日受良心折磨，已经得到了惩罚。周芷若设下法事，超度殷离亡魂。恍惚间，张无忌和周芷若都像是看到了脸上刀痕处处的殷离。 　　赵敏无意中看见张无忌与周芷若亲近，吃醋而去。张无忌这才意识到赵敏在自己心中的地位早已与其他三女不同。…

张无忌夜访峨眉，提出救治宋青书，以一命换一命，要周芷若对谢逊手下留情，但周芷若却恼他不懂自己的心意，冷面拒绝。　　但次日清晨，周芷若却按照张无忌的提议，在天下群雄面前邀他一起对抗三位少林高僧。而杨逍与赵敏也暗中布置，以便保护谢逊。张无忌为还人情，故意装作重伤未愈，这样若胜了三位高僧，人也会认为功劳都是周芷若的。　　黄裳女子翩然而至，指周芷若所练得就是“九阴白骨爪”。　　张无忌和周芷若一个使波斯明教武功，一个使“九阴白骨爪”，与三位高僧恶斗，可仍旧是势均力敌，谁也胜不了谁。张无忌呼吸渐变，似有走火入魔之忧，谢逊在地牢里听见，高声诵读《金刚经》，助张无忌化去心魔。张无忌与三位高僧拼到后来，干脆省下武功招数，只以内力相搏；而周芷若则只在外围与高僧的长鞭纠缠。眼看功亏一篑，张无忌不得不使出最后的劲力，拖住三位高僧，而让周芷若去地牢里救谢逊。哪知谢逊一听到周芷若的动静就大骂其贱丨f人，周芷若制住谢逊，扭头却要向张无忌提起当日在婚礼上舍她而去的旧事，张无忌大骇，但却脱身不得。　　众人知道，如果谢逊一死，张无忌必也将死于三位高僧的掌下。韦一笑意图以轻功近身，但周芷若之手与谢逊的头不过咫尺，再快的伸手也断然来不及。周颠自残，想要借此分散为高僧的心神，但却无甚收效，就在他要以匕首自绝，以作最后一击时，黄裳女子身形一动，击落周颠手里的匕首，并伸手向周芷若抓去。张无忌见危机已解除，当即凝神定气，与三位高僧慢慢褪去内力，平手收场。　　黄裳女子与周芷若使的是同一套武功，但后者诡异，前者却飘逸非常。黄裳女子擒了周芷若，问她是否也想尝尝“九阴白骨爪”的滋味，谢逊却出声代为求情。这时，谢逊却听到了一个熟悉的声音，他大叫一声：“成昆！”　　成昆还想狡辩，但却骗不过听力过于常人的谢逊。空智也在此时告知僧众，叛徒圆真囚禁了空闻。谢逊在众人面前将成昆杀他父母、辱他妻子之事说将出来，群雄莫不唏嘘。　　成昆骑虎难下，只好出招。谢逊感念师恩，先让他三招，再使出拼命的武功。但成昆狡诈，却欺谢逊双眼皆盲，令他落了下风。赵敏见状，故意说三道四，扰得成昆心中发毛。谢逊抓住机会，将成昆拖入地牢，并在地牢之中戳瞎了成昆的双眼。　　大仇得报，谢逊散尽全身武功。群雄之中有不少人的亲人被谢逊杀死，但此刻都不忍再下手报仇，只朝他吐一口唾沫以作了解。峨眉派一中年女尼混水摸鱼，想以暗器杀死谢逊，却被黄裳女子识破。黄裳女子指周芷若杀人灭口，周芷若不敢强辩，找了个借口下山去。…