凯撒以那不勒斯为交换，让法国帮自己攻下弗利，并商议命露克蕾莎当摄政女王。凯撒明里率教皇卫队前往弗利，实则暗中派法军先行一步。卡特琳娜研究作战方案时，法军已兵临城下。弗利城久攻不下，米凯莱托现身，告诉凯撒攻城之计。凯撒凭计攻破弗利，阻止了欲自杀的卡特琳娜。凯撒探监鲁弗斯，让他杀了阿尔方索。阿尔方索挑衅凯撒，争执间凯撒误伤了他。为免去丈夫的痛苦，露克蕾莎毒死了他。…
米凯莱托杀死帕斯卡后不告而别，离开了罗马。露克蕾莎在宴会的酒中下了迷药迷晕众人，夫妇俩和孩子逃出那不勒斯。凯撒营救途中遇到露克蕾莎，兄妹紧紧相拥。波吉亚命犹太人乔装成基督徒，几乎买断了所有的硫磺，致使对手制造火药的原料紧缺。凯撒发现硫磺紧缺，派手下追踪到了囤积的硫磺仓库，才知是父亲所为。凯撒质问父亲为何不信任自己，在犹太人的开导下，波吉亚决定重新信任凯撒。…
大批朝圣者在禧年圣会涌入罗马，波吉亚借他们的赎罪大赚了一笔。卡特琳娜为子报仇，伪造出圣物将朝圣者吸引到马诺里。卡特琳娜得到情报，凯撒正前往马诺里。凯撒同米凯莱托来到马诺里的山洞，发现圣物是假的，洞内被安置了炸药，两人死里逃生。米凯莱托在地板下发现了帕斯卡的信件，同凯撒破解了其内容，竟发现卡特琳娜与弗雷德里克结盟了。在那不勒斯，遭到囚禁的露克蕾莎求助于森林女巫。…
