霍珀和乔伊斯刚进入霍金斯实验室，就被他们抓了起来，单独关了起来。布伦纳企图用花言巧语欺骗乔伊斯，让她说出与威尔联系的方法，而对霍珀却动用了大刑与药物，想让他供出十一的下落，以及知道的所有事。
霍珀与实验室的人达成了协议，帮助他们联系威尔，在救出威尔后，把实验室里的一切都忘记不再提起，布纳伦于是让他们进入了地下城。南茜和乔纳森在威尔的房间里准备好了陷阱，然后各自划伤了自己的手，把怪物引出来。
就在等怪物出现的时候，史蒂夫突然赶来找乔纳森，要与他谈南茜的事情，南茜想办法命令她离开都没有成功，史蒂夫却直接闯了进来。就在南茜拿枪威逼史蒂夫离开之时，怪物出现了，南茜拿着枪一直向怪物扫射，突然间不知道发生了什么一切安静了下来，怪物不见了。
安静下来之后，史蒂夫被吓坏了，南茜再次把他赶了出去，可当史蒂夫正准备离开之时，他看到房里的灯又亮了，怕南茜有危险的他只好再次闯进去。怪物突然出现，抓住了乔纳森，南茜拼命地朝它开枪都没有用，幸好史蒂夫闯了进来，让乔纳森挣脱了怪物的魔爪。
乔纳森挣脱后，用已布置好的陷阱点起了火，将怪物烧了起来，然后用灭火器灭了火，他们安全了，怪物却无影无踪，乔纳森认为出现的很可能并不是怪物。霍珀与乔伊斯在地下城一直寻找，终于发现了昏迷的威尔。
达斯廷想找一些巧克力之类的给十一补充能量，没想到刚找着的时候，布伦纳他们就找到了他们，十一不得不用自己的异能将追赶他们的人都杀死，结果自己晕了过去。布伦纳想将晕倒的十一带走，抓住了迈克他们，可这时怪物却因为血被吸引了过来。
布伦纳的人与怪物搏斗之时，迈克他们救走了十一，还没等逃出去，怪物又闯了进来。卢卡斯拼命地用弹弓射怪物都没有用，十一为了救他们，不惜用自己的异能与怪物搏斗，与怪物同归于尽消失了。
一个月后，一切恢复了平静，威尔又可以继续与他的小伙伴们一起讨论各种各样的话题，而南茜也代替史蒂夫还给了乔纳森一个相机。…
卢卡斯要自己去找那扇门去寻找威尔，没想到让他找到了霍金斯实验室，知道他们要抓十一，他只好用微弱的信号通知迈克。迈克接到了卢卡斯的信息，看到门口停着一辆维修车，他立刻去质问凯伦，没想到这时维修车多了很多辆，他只好带着十一赶紧跑。
迈克他们刚出门口，实验室的人就到了，他们只好拼命逃跑，就在实验室的人前后夹击时，十一用异有让维修车翻车，这才逃了出来。卢卡斯知道自己错怪了十一，在逃开实验室的那些人之后，主动跟十一道歉，也与迈克和好如初。
乔纳森因为打架被带进了警局，正好被他们查到他的车上有很多危险的工具，于是将他拘留起来审问。在霍珀的逼问下，乔纳森只好将自己发现了怪物，并要去对付怪物的事情一一告诉霍珀。
卡洛依带着妈妈到警局，想要告迈克他们伤害了他，霍珀这才知道他们遇见了十一，于是赶去找迈克，没想到到了迈克家里时，实验室的人已经到家里搜查，迈克下落不明。乔纳森找出了威尔的东西，利用对讲机联系迈克。
迈克选择相信霍珀，把他们的位置告诉霍珀，就在霍珀赶来的前一刻，迈克他们差点被实验室的人发现了，幸好霍珀赶来了，这才把他们都救走了。十一把地下城的事情都说了出来，霍珀才确信当时自己去的地方并不是做梦，而是真正到过地下城。
迈克告诉大家，十一有办法能联系上威尔和芭比，可十一因为身体虚弱，没办法用异能联系到威尔和芭布，心里觉得很难过，就在她洗脸时突然想到可以把她放到浴缸里增强她的能力。达斯廷打电话给克拉克，感官增强能力的方法，然后和霍珀他们开始准备了起来。
准备好一切后，十一进入浴缸之中用异能寻找芭比和威尔，可见到的是芭比的死状，把十一吓坏了。乔伊斯一直在一旁安抚着十一，让她不要害怕，十一这才鼓起勇气继续寻找威尔，而此时威尔已经非常虚弱了，十一只能代替乔伊斯安慰鼓励威尔支持下去。
知道威尔在树林里，霍珀和乔伊斯打算去霍金斯实验室的地下城，而南茜也想一起去，她想亲自杀了那个怪物，所以乔纳森也陪着她一起去了那片树林。…
南茜被吓得不知所措，她拼命地叫喊乔纳森来救她，可怎么也看不到乔纳森的身影。乔纳森让南茜跟着他的声音走，而他则寻着南茜的声音而去，终于发现了那个可怕的树洞。乔纳森看着那个树洞，突然伸出一只手来，把他吓了一大跳，直到听到南茜的声音才知道是她，于是拼命地把南茜拉了出来。
南茜被救回来后，吓得手足无措，她只好把乔纳森留下来陪自己，而此时恰好史蒂夫来找南茜，因此误解了南茜与乔纳森的关系，生气地离开了。南茜受到惊吓一夜没睡，和乔纳森分析了怪物的情况，她认为怪物会嗅到血腥味，是凭着血腥味而出现的。
霍珀和乔伊斯分析了所有情况，从霍珀了解的有关霍金斯实验室的情况，他认为他的方向错了，一直以来他认为在本尼哈蒙德死前出现的孩子，是失踪的威尔，而其实并不是，那是被关在实验室楼上儿童房的孩子。
霍珀和乔伊斯去找泰瑞，想知道她失踪的孩子简的情况，可没想到泰瑞已经无法提供任何线索，唯有她的妹妹告诉他们，简并不是一个存在的人，只是泰瑞精神失常臆想出来的。霍珀想说简真实存在，泰瑞所说的都是事实，却被泰瑞的妹妹认为他也是和泰瑞一样得了精神病才这样说的。
达斯廷认为迈克先对卢卡斯动手是他不对，要求他先去找达斯廷和解，达斯廷愿意与迈克和解，但他不能接受再一次找十一帮忙。迈克需要十一的帮忙，与卢卡斯再一次争吵，两人最终没有达成一致闹翻了，卢卡斯于是自己一个人去找威尔的下落。
特洛依为了当日当众尿湿裤子不开心，他拿着刀想要找迈克报仇，并挟持了达斯廷逼着迈克从山崖上跳下去。十一及时出现，用意念将跳崖的迈克悬浮起来，把特洛依吓跑了。
救了迈克之后，十一又一次想起了见到怪物的情形，她哭着告诉迈克，那扇门是她打开的，而她就是那个怪物。迈克抱着十一安慰她，告诉她，十一并不是个怪物，还救了他一命。…
