上条终于击败了右方之火，然而飘浮在空中的巨大要塞伯利恒之星也正在缓慢地从空中坠落。一旦直接撞击地面将会造成无可挽回的巨大伤害…为了阻止这种可怕的事态发生，上条决定留在伯利恒之星上找寻减轻坠落伤害的方法。然後，他透过右方之火的灵装与仍在沉睡状态的茵蒂克丝相遇了。无法确定自己能够活着离开伯利恒之星的上条在最后的最后，决定告诉茵蒂克丝自己长久以来一直藏在内心没有告诉她的、关於上条当麻这个男人的秘密…

一方通行找出了驱除被植入最後之作体内的木原数多病毒的关键，并开始展开行动。在咏唱歌曲的过程中，一方通行的肉体对魔法产生了剧烈的排斥反应，无数的伤口在他的身上迸发、鲜血如泉源般湧出。但即使如此，为了拯救最后之作，一方通行始终没有停止咏唱。另一方面，在各方人马的努力下，巨大的要塞伯利恒之星开始逐渐瓦解，然而面对这对自己百般不利的状况，右方之火的脸上却浮现出了不祥的笑容…

滨面跟泷壶在冰天雪地中失散，正当滨面四处寻找泷壶的时候，却遇到了为追杀滨面而来到俄罗斯的麦野，面对不惜服用大量体晶、让能力彻底失控也要向滨面报仇的麦野，滨面不得不下定决心要与麦野做个了断。另一方面，上条与右方之火展开了对峙，上条面对右方之火的攻势毫无招架之力。然后，右方之火大刀砍下了上条的右手…