故事发生在十六世纪，当时土耳其向西扩张，威胁到波兰。波兰利用骁勇善战的哥萨克人击退土耳其，但之后却凭借拥有新锐大炮，占领了西伯利亚的哥萨克联邦属地。哥萨克人在首领沙那波瓦的带领下，不甘领土被侵占，暂时迁移他处，等待时机收复失地。沙那波瓦为了让族人日后能战胜波兰，将成年的两个儿子安德烈和欧史塔送往波兰基辅城里的天主教神学院念书，希望他们学习波兰人的知识，了解波兰人。在波兰，大儿子安德烈爱上了波兰总督的女儿娜塔娅，两人的恋情曝光后，遭到娜塔娅哥哥的百般阻挠，甚至威胁到安德烈的性命。安德烈和弟弟欧史塔不得不逃回家乡。沙那波瓦眼见收回土地的时机逐渐成熟，便率军攻打波兰。波兰军队战力不敌哥萨克人，退回城内。不久后，城内因瘟疫爆发而敲响丧钟。安德烈担心娜塔娅的安危，潜入城内，带着娜塔娅逃离时被发现，娜塔娅被以通敌罪判处火刑。为救恋人，安德烈答应波兰人带兵出城抢劫己方的牛群，被父亲沙那波瓦发现。沙那波瓦为了对族人交待，忍痛枪杀了安德烈。哥萨克人最终在战争中获胜，收复了被波兰占领的城市，并将其命名为 “哥萨克城”，沙那波瓦立誓要和平治理这座城市，安抚人心。