一个美丽的空中飞人艺术家受到两个男人的喜爱，他们外表相同，但在生活地位和性格方面却截然相反。其中一个人是小丑铁托，一个温柔善良的人，他对比安卡的爱是纯洁的；另一个是一个无情而邪恶的伯爵，他一心想要占有比安卡，甚至违背了她的意愿。铁托去营救比安卡，最终杀死了伯爵，所以他必须代替邪恶的二重身，以避免被指控谋杀。