东汉末年，曹操挟天子以令诸侯，欲剿灭刘备、孙权等江南反贼，一统天下。长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮辅佐之下，率结义弟兄关羽、张飞、赵云等，带领难民且战且退，最后只得求助于江东孙权。孙权正犹豫不决，但大都督周瑜与其妹孙尚香均力挺其出战，孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军，旗下大将甘兴身先士卒，颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏，孔明不顾鲁肃好心劝阻，甘愿立下军令状，谋求箭弩……