讲述了1946年三五九旅北返延安途中与国民党部队展开殊死搏斗的故事。在当时极端严峻的环境下，宝鸡地下党在陕西党工委的领导下重新整编了西府游击队，抵抗敌军的围追堵截，截获了大量重要的军用物资，确保了三五九旅安全返回。
