1940年的柏林，纳粹剑拔弩张，侵略欧洲几国，而反纳粹战士正在纳粹的心脏里展开积极斗争。柏林表面上依然歌舞升平。纳粹情报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会，因为他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳正美国姑娘，夹也来柏林正来看望舅舅——夜总会老板麦克斯的。麦克斯正个正在从事地下活动的反纳粹自由战士。他对汉纳与舒伦堡交往深为不安。