葛拉罕（威廉赫特）是个居住于威尔斯的寂寞单身中年男子，也是当地小镇的邮局局长，枯燥孤单的邮务工作令他决定收养一个儿子来作伴...?社工黛比带来的男孩詹姆斯是个叛逆的青少年，打从母亲自杀后，詹姆斯便一直待在孤儿院里，正在牢里服刑的父亲约翰是他永远的偶像；葛拉罕和詹姆斯这两个同样寂寞的灵魂，能找到一条沟通彼此的心桥吗？