Liz获悉自己相处已久的Red并非真正的Red，这让她内心倍感煎熬。一方面，她对这个自称她父亲的男人有了一份依恋之情；另一方面，她急于知道整件事背后的真相，查明那些隐藏了多年的秘密和谎言。与此同时，Red继续引导Liz和FBI调查黑名单上最古怪、最危险的罪犯，扩张自己的犯罪帝国并铲除异己。