该剧讲述了兽医郝运因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱组成搭档，开始处理一桩桩动物案件,开启了一个巨大而神秘的都市精灵世界的故事。