非常普通的女高中生主人公在一个红色满月之夜，遇见了一位自称是“魔术师”查理的人相遇。借助查理的手穿越到了明治时代。在这里，存在着很多奇怪的东西，这就是明治时代的“东京”。在查理的引导下，到达了鹿鸣馆。等待潜入晚会主人公的是森欧外、菱田春草、川上音二郎、泉镜花、藤田五郎、小泉八云等历史上的人物们。