本片寻访了多位拱乐社歌剧团的早期演员现身说法。场景遍达北、中、南。内容则以戏班演员们的故事与拱乐社的历史陈述交织呈现。影像包含拱乐社所摄制的纪录与剧情等影片、珍贵的档案静照、西螺戏院废墟的再访、艺人重聚，以及演出与访问等等。