破译天才陈家鹄，携日本籍妻子惠子历经周折回到国内，投身到抗日洪流中，加入了国民党的秘密组织“黑室”，多次成功破译了日军的秘密情报。“黑室”的最高统帅陆所长为留住陈家鹄，不惜设圈套陷害惠子，拆散了夫妻二人。陈家鹄在“黑室”结识了蒙面敲钟人徐州，徐州是中共地下党员，潜伏在“黑室”，在被陆所长发现后，惨遭杀害。就在陈家鹄陷入迷茫与绝望的时候，地下党员林蓉蓉的出现让陈家鹄再次振作。